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On en parle - 12/07/2019

Sequoiasoft accélère sa transformation avec MBO Partenaires

Communiqué de presse du 08 juillet 2019

L’éditeur de logiciels de gestion et de commercialisation pour les professionnels de l’hospitality recompose son actionnariat et engage une nouvelle étape de son développement. MBO Partenaires prend ainsi la majorité du capital et s’associe au management, emmené par son Président Patrice Guyot, pour organiser la sortie de deux des fondateurs historiques – Hervé Colly et Pascal Scoquart - de M Capital et de Siparex. BNP Paribas Développement et Bpifrance Investissement, actionnaires depuis 2016, réinvestissent dans l’opération.

Après deux acquisitions réussies en 2014 (rachat de l’activité hôtellerie-restauration de Cegid) et 2016 (acquisition de la filiale de DL Software dédiée aux campings), Sequoiasoft accélère sa croissance en lançant Asterio, logiciel Saas one-stop-shop permettant de proposer toutes les fonctionnalités (PMS, CRS, booking engine, channel manager…) aux acteurs de l’Hospitality (hôteliers, restaurateurs, spas et boutiques…). Ce logiciel permettra à Sequoiasoft de consolider sa position de leader avec une solution premium et d’élargir son offre à une nouvelle clientèle, les hôtels indépendants haut de gamme. Sequoiasoft continuera également à être un acteur de la consolidation du secteur tant en France qu’à l’international.

« Je suis très heureux d'accueillir MBO Partenaires au sein de l'équipe Sequoiasoft et de poursuivre avec eux cette belle aventure entrepreneuriale. Nous partageons des valeurs similaires et l'ambition de grandir grâce à l’innovation et la persévérance tout en plaçant l'humain au coeur de notre dispositif. »
Patrice Guyot – Président de Sequoiasoft

« Sequoiasoft correspond en tout point au profil d'entreprise que MBO Partenaires souhaite accompagner : une équipe de qualité au track record solide, un projet de transformation majeur et une grande ambition, celle d'être un acteur incontournable de la digitalisation de l'industrie hôtelière de demain. »
Cécile Nguyen-Cluzel – Associée chez MBO Partenaires

En croissance de 10% par an, la société a réalisé un CA de 21M€ en 2018 avec une marge d’EBITDA de 20% et ambitionne d’atteindre 30M€ de CA à horizon 2022.

MBO Partenaires : Eric Dejoie, Cécile Nguyen-Cluzel, Raphaël Lahaye, Loïc Grimaud
Bpifrance Investissement : Arnaud Hilaire, François Picarle
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT : Valérie Breitenstein, Magali Verissimo

Conseils Cédants :
- M&A : Cambon Partners (Morgann Lesné, Nicolas Pirot, Maxime Wuthrich)
- Conseil juridique : Askesis (Bastien Bernard, Marguerite Luka, Evane Pereira-Engel)
- Conseil fiscal : Steering Legal (Nicolas Hallais)

Conseils acquéreurs :
- M&A : Clearwater (Octavius Mihaies)
- Conseil juridique / fiscal / social MBO Partenaires : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Cindy Nlem, Emilie Renaud, Diane Dubail)
- Conseil juridique BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et Bpifrance Investissement: Nova Partners (Olivier Nett, Erwan Savoia)
- Conseil juridique – documentation bancaire : Nabarro & Hinge (Pierre Chatelain)
- Conseil financier : KPMG (Philippe Blanadet, Pauline Pereira, Guillaume Gabe)
- Conseil stratégique : Eleven Strategy (Ambroise Huret, Maxime Caro, Baudouin de la Morinière)
- Conseil RH : Scopexec (Pierre Mage, Benjamin Roche)
- Conseil financier autres : NG Evaluation (Jacques-Henri Hacquin, Christophe Lam)
- Conseil couverture de taux : Kerius Finance (Sébastien Rouzaire)

Banques :
- Caisse d’Epargne Côte d’Azur : Jean-Christophe Calmels, Regis Bauche, Tony Kerdelhue
- Crédit Agricole Savoie : Eric Estra
- Bpifrance Investissement : Nicolas Bonnassieux
- Conseil juridique : Nova Partners (Vanessa Alvarez, Magali Floris)